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          誰將成為下一個愛爾眼科?

            10月12日,十年十倍的愛爾眼科(300015.SZ)股價達到歷史新高,最高漲至57.5元,單日上漲約7%,愛爾眼科的市值首次超過2300億。

            愛爾眼科成立于2003年,于2009年創業板上市。其市值從最初的69.29億元增長到2300億,11年間,愛爾眼科增長超過32倍;2017-2019年,愛爾眼科的的凈資產收益率分別為21.74%、18.55%、22.51%,在A股來看,也處于很高的水平。

            2020年上半年,愛爾眼科向投資人交出了一份超過預期的成績,上半年公司實現營業收入41.64億,同比降12.32%;實現凈利6.76億元,同比降2.72%。雖然半年來總體有所降低,但是愛爾眼科第二季度的表現讓我們看到眼科龍頭的生命力,第二季度實現營業收入25.22億,同比增長0.72%;實現凈利潤5.97億,同比大增50.37%,單季凈利潤增速創近十年來新高。

            愛爾眼科不愧是A股的黃金眼,造富能力一流,這一眼科龍頭的出現是偶然嗎?

            不得不說,好賽道成就了愛爾眼科的高速發展。自2010年以來,眼科行業規模及就診人數持續上升,令不斷跑馬圈地的愛爾眼科快速擴張。

            行業機遇

            眼科患者群體基數龐大,由于電子產品的廣泛普及以及用眼不當,國內眼科患病率上升。

            據天風證券研報,2019年預計我國眼科醫療市場整體規模達到 1700億,2015-2019年行業規模符合增速達到11.4%。其中眼科醫療服務市場大約為1240億,是眼科市場空間最大的部分,占比達到73%;其次為眼科器械市場,2019年市場規模大約為267億元,占比為16%;最后為眼科用藥市場,行業規模約為193億元,占比11%。

            據愛爾眼科2020年中報,主要業務包括屈光手術、視光服務、白內障手術等,營收分別為15.41億元、8.231億元、6.255億元。愛爾眼科處于眼科醫療服務這一最大的市場。

            眼科是個特殊的醫學領域,長期以來并未受到足夠重視。如果只是眼睛干澀、近視、中輕度白內障,大部分患者處于認知模糊狀態,因此國內眼科滲透率處于較低水平;而我國的國產眼科藥品和器械發展處于初級階段,國外產品價格昂貴,普通患者不愿為改善生活狀態付出更多的成本;同時,眼科屬于高技術學科,國內相關醫學人才培養沒有跟上。因此,滯后的產業形態才出現造就千億企業的機遇。

            但是隨著國人對健康的關注以及眼科手術技術的上升,國人對眼科手術的接受度提升。

            眼科患者群體基數龐大,且由于電子產品的廣泛普及以及用眼不當,國內眼科患病率上升。據國元證券研報,未來5年屈光不正青少年患者預計達到1億人。目前滲透率僅為1.5%,預計有望在未來3年內提升到 3%,市場空間有望達到200億元;目前存量近視人群數量達到 4.5 億人,屈光手術滲透率僅為0.33%,以SMILE和Trans PRK為主流的手術方式創傷小、恢復快、可做度數范圍擴大,患者容易接受,預計市場有望達到300億規模;中老年常見的白內障、黃斑病變及干眼癥,預計患者群體對應為 1.7 億人、6400 萬人和 8000 萬人。

            因此,由于人口紅利以及眼科手術滲透率的提升,因此眼科市場的空間進一步提升。目前在A股的上市公司包括從事眼科醫療服務的愛爾眼科(300015.SZ)、光正集團(002524.SZ);從事眼科耗材的昊海生科(688366.SH)、愛博醫療(688050.SH)、歐普康視(300595.SZ);從事眼科用藥的興齊眼藥(300573.SZ)。

            行業發展潛力巨大,眼科領域是否會再出現一個“愛爾眼科”?

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