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          甩賣重要資產、融資87億后 潘蘇通折價配股再籌錢

            高銀金融的每一次停牌,都會為潘蘇通的財富神話帶來新的轉折。

            上一次停牌,潘蘇通擬20.5億港元賣掉了高銀保理全部股權,這一次,高銀金融擬折價1%配股融資。

            10月11日晚間,高銀金融發布公告稱,該公司擬透過配售代理天泰金融服務有限公司以每股1港元配售合共最多13.98億股新股份予不少于6名承配人。

            據悉,上述配售股份占高銀金融現有已發行股本的約20%,經發行所有配售股份擴大后,占比約為16.67%。假設所有配售股份透過配售協議成功配售,則配售事項的所得款項總額將為13.98億港元,所得款項凈額估計約為13.84億港元。

            一筆將近14億港元的配股融資,對手頭緊張的潘蘇通來說,或許是一場“及時雨”,但這場不算大的雨,又能否澆滅高銀金融“錢緊”的大火?

            配股14億“止渴”

            配股一直是上市房企熱衷的融資方式之一,房企往往可以通過這個融資渠道來改善資本結構,充實資本規模。近日,潘蘇通就將念頭轉向了股權融資上。

            據觀點地產新媒體獲悉,高銀金融此次擬以每股1港元配售最多13.98億股新股,該價格較其9月29日停牌收報的價格1.01港元折讓約0.99%。

            據悉,預期配售股份將配售予不少于六名承配人,該等承配人將為任何個人、企業、機構投資者或其他投資者。

            于本公告日期,配售事項下最多13.98億股配售股份相當于該公司已發行股本69.91億股股份約20%;及經發行所有配售股份擴大后的已發行股本83.89億股股份約16.67%,同時,主席潘蘇通及高銀環球控股所持股權由70.86%攤薄至59.05%。

            事實上,高銀金融并不是單一案例,今年以來,房地產企業就開啟了新一輪的配股融資潮。其中包括融創以42.8港元/股配售1.87億股,融資規模近80億港元;萬科以25港元/股配售3.16億股,募資78.65億港元......

          數據來源:觀點指數整理

            據觀點指數不完全統計,2020年以來地產行業內通過配售股份籌集資金的企業超過20家,但每家企業配股融資的目的各不相同。

            有的企業配股是為了提高資本流動性,如萬科;有的為了項目開發,如世茂;有的為了進行收并購投資,如綠城服務、永生生活服務、佳兆業美好等;但也有房企希望通過配股融資來調整資本結構、優化負債率,如富力、高銀金融。

            事實上,配股融資是地產行業常見的融資方式,這種融資不是計入負債,而是計入權益,因此,企業在補充企業的資金缺口的同時不會增加債務負擔。

            分析人士也表示:“此類配股的方式較好地回避了債券融資的問題,在近期三道紅線的管控下,股權融資更為穩妥,所以也帶來較好的機會”。

            但該人士也提到,相較于美元債、公司債或ABS等,配股融資使用的更少一些,因為這種融資方式會產生“稀釋效應”,還會對投資者的信心造成影響,進而導致股價的波動。

            至于此次融資的主角高銀金融,該公司在公告中提到,配售事項所得款項凈額擬用作于償還債務及集團一般營運資金。

            對高銀金融而言,配股融資多少有些無奈,當未償還債務達到了高峰,該公司曾通過甩賣資產、與長實重組等方式來補足資金缺口,但依舊無法解渴。

            數據顯示,截至2020年6月30日止年度,高銀金融錄得流動負債凈額約為56.89億港元,計息銀行及其他借貸約為158.49億港元。期末,該公司的債項對總資產比率增加至52.0%,按債務凈額除以總資產計算之比率約為51.9%,同比增加22.8個百分點。

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