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          市值蒸發1260億高管爭相減持 “豬老大”溫氏股份為何掉隊了

            國內生豬養殖及銷售龍頭溫氏食品集團股份有限公司(下稱“溫氏股份”,300498.SZ )今年的發展后勁稍顯不足。

            10月9日晚間,溫氏股份發布業績預告,預計2020年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤81億元—84億元,同比增長33.11%-38.04%;預計2020年三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約39.47億元—42.47億元,同比下降9.69%-16.07%。

            幾乎同時,行業老二牧原股份集團股份有限公司(下稱“牧原股份”)也發布業績預告,稱預計2020年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為207億元-212億元,同比增長13.93倍-14.29倍。

            如此豪橫的預增速讓溫氏股份不禁汗顏。另外,在“豬周期”拐點還未到來時,各家龍頭豬企都在發力養豬,但在生豬出欄量上,一向走在前列的溫氏股份被對手們迎頭趕上,單是9月份的出欄量,已被對手錘成老四。

            同時,整體而言,近兩年來,溫氏股份股價也處于震蕩下行狀態。

            凈利增速大幅落后對手

            2020年半年報顯示,溫氏股份實現營收359.57億元,同比增長18.20%;實現歸母凈利潤41.53億元,同比增長200.33%。單看凈利潤增速這一指標,雙倍的增速非常亮眼,只可惜這一好勢頭并沒有持續到第三季度。

          來源:溫氏股份公告

            公告稱,2020年前三季度,公司養豬業務利潤同比大幅上升,養禽業務業績同比下降,公司預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增33.11%-38.04%。

            對此,公司稱,受活禽市場供給過剩、新冠肺炎疫情及餐飲消費恢復低于預期等因素影響,活禽銷售價格較上年同期大幅下降。

            公司進一步解釋,自7月份以來,受消費需求回暖影響,活禽價格止跌回升,但尚未達到上年同期水平。報告期內,公司毛雞、毛鴨售價同比分別下降22.96%、31.47%。

            一邊是養豬賺錢,一邊是養雞賠錢。一邊是2018年3月以來的由非洲豬瘟帶來的豬肉價格上漲,一邊是2019年的肉雞高利潤帶來的養殖規模過剩,2個不同的“周期”使溫氏股份陷入利潤增速尷尬。

            其實,單看溫氏股份的業績增長數據,還算不錯。但與國內另一養豬龍頭牧原股份相比,差距立馬可見。

          來源:牧原股份公告

            10月9日晚,牧原股份也披露業績預告,預計2020年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為207-212億元,同比增長13.93-14.29倍。

            僅第三季度,牧原股份歸屬于上市公司股東的凈利潤就達到100億元至105億元,同比增長548.25%至580.66%。數據一出,牧原股份被媒體戲稱:一天凈賺1億,堪稱“豬中茅臺”。

            如何錄得如此佳績?牧原股份公告稱,在“超級豬周期”紅利下,牧原股份緊抓豬肉價格上漲周期,業績增長很快。數據顯示,2019年的營收和凈利潤分別為202.21億元、61.14億元,同比增長51.04%、1075.37%,可謂非常豪橫。

            單看凈利潤,從2019年全年的61.14億元,到第三季度約100億元,再到2020年前三季度約207億元,牧原股份堪稱豬界“利潤王”,當然這也從一定程度上說明2020年確實是養豬企業的暴利之年。

            生豬出欄量降至行業第四

            判斷一家畜牧養殖企業的價值,不能不關注出欄量這一指標。

            作為曾經生豬出欄量全國第一的大戶,2018年溫氏股份一口氣賣出2229.7萬頭商品肉豬,是牧原股份的兩倍。2019年,溫氏股份仍然領先后者,其生豬出欄量達1851.66萬頭,牧原股份則為1025.33萬頭。但進入2020年,這一情形發生了變化。

            眼下,五大養豬企業2020年9月份的生豬出欄數據都已出爐:牧原股份出欄165萬頭,收入57.54億元;正邦科技出欄121.6萬頭,收入49.96億元;新希望出欄99.4萬頭,收入33.3億元;溫氏股份出欄74萬頭,收入30.7億元;天邦股份出欄41.6萬頭,收入11.22億元。

            需要說明的是,上述統計溫氏股份的口徑為毛豬和鮮品,其它4家公司則包括肥豬、仔豬和種豬。從上述數據可以看出,9月份,行業龍頭溫氏股份的出欄量先后被牧原股份、正邦科技、新希望超越,從大哥地位滑落到了第四名。

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